سرمایه شخصی یک دسته به معامله برای شما اختصاص می دهد، اما ایده خوبی است که دسته ای که اختصاص داده شده را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با اولویت شما مطابقت دارد. همچنین باید تراکنش‌های دسته‌بندی «سایر هزینه‌ها» را بررسی کنید تا ببینید آیا طبقه‌بندی خاص‌تری وجود دارد یا خیر.
آیا سرمایه شخصی دسته ها را به خاطر می آورد؟
سرمایه شخصی جریان نقدی را از طریق همه منابع پولی شما دنبال می کند. اگر پنج حساب بانکی متفاوت دارید، سرمایه شخصی هر تراکنش را ادغام می‌کند، آنها را دسته‌بندی می‌کند و هر حرکت پولی را که با هم انجام می‌دهید در یک صفحه جمع می‌کند.
آیا می توانم دسته ها را به سرمایه شخصی اضافه کنم؟
سرمایه شخصی به کاربران اجازه می دهد تا دسته های سفارشی برای تراکنش های از برنامه ایجاد کنند. دستورالعمل‌های خاص برنامه را برای ایجاد دسته‌های سفارشی برای تراکنش‌ها در حساب خود دنبال کنید.
چگونه دسته ها را در سرمایه شخصی مدیریت می کنید؟
چگونه دسته تراکنش را ویرایش کنم؟
- لطفاً از طریق یک مرورگر وب در رایانه خود وارد Personal Capital شوید (home.personalcapital.com)
- به پنل حساب‌های من بروید.
- روی حساب مورد نظر کلیک کنید.
- تراکنش مورد نظر را انتخاب کنید.
- با انتخاب منوی کشویی ارائه شده، دسته را تغییر دهید.
چگونه هزینه های سرمایه شخصی را پیگیری کنم؟
- مرحله ۱: یک حساب کاربری جدید با سرمایه شخصی ایجاد کنید. …
- مرحله ۲: اتصال و همگام‌سازی حساب‌ها. …
- مرحله 3: جریان نقدی جاری و ارزش خالص را مشاهده کنید. …
- مرحله 4: تنظیم بودجه ماهانه. …
- مرحله 5: سرمایه گذاری های خود را مرور کنید. …
- مرحله 6: برنامه ریز بازنشستگی را بررسی کنید. …
- مرحله ۷: توصیه‌ها را مشاهده کنید و اقدام کنید.
